Cercada por uma floresta e uma entrada fechada, a Grace Field House é habitada por órfãos que vivem felizes juntos como uma grande família, cuidada por sua "mamãe", Isabella. Embora sejam obrigados a fazer testes diariamente, as crianças são livres para passar o tempo como bem entenderem, geralmente brincando do lado de fora, contanto que não se aventurem muito longe do orfanato - uma regra que se espera que sigam seja o que for. No entanto, todos os bons tempos devem acabar, já que a cada poucos meses, uma criança é adotada e enviada para morar com sua nova família, para nunca mais ouvir falar dela.

No entanto, os três irmãos mais velhos têm suas suspeitas sobre o que realmente está acontecendo no orfanato e estão prestes a descobrir o destino cruel que aguarda as crianças que vivem em Grace Field, incluindo a natureza distorcida de sua amada mamãe.